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悟空观点
悟空宏观策略周报2017-12-03
本周策略思考:1、海外的经济复苏仍在继续,主要发达经济体公布的经济相关数据继续出现较多的超预期,而央行的货币政策并未到收紧的阶段,维持偏宽松的前瞻指引。当前经济环境依然利好风险资产,全球复苏趋势延续,主要经济体均处于低通胀的环境,美国税改继续推进,进一步带动全球经济增长预期。由于环保限产的因素,高频跟踪的行业数据并不强劲,由于基数原因,市场也放低了对经济增长的预期,PMI数据依然是超预期的,经
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-09
本周策略思考:1、在12月市场调整之后,重点讨论一下明年的观点。短期来看,市场讨论分歧的焦点在明年的投资压力,包括房地产投资和基建投资的下滑幅度较大,导致经济回落的幅度超预期,较为一致的预期包括经济增速回落,但增长质量提升,产业升级和消费升级的趋势会继续,供给侧改革深化,提质增效,先进制造是最支持的方向。制造业有支撑,首先是结构分化,重化工业部分投资下滑,而代表新动能的先进制造领域投资仍然
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-16
本周策略思考:1、本周国内经济数据基本符合预期,而金融数据比较超预期,中长期信贷投放绝对量维持较高水平,反映中长期投资需求景气,结合经济层面的结构数据比对研究,高端制造业投资、传统产业技改投资、信息和科技服务业投资增速水平相对较高,反映经济平稳的情况下,我们的增长质量实际在提升。往期周报列举的明年潜在风险之一,房地产投资会不会出现超预期下滑,市场对增速放缓和低增速有所预期,从11月的房地产数
2018-02-25
悟空宏观策略周报2017-12-23
本周策略思考:1、本周跟踪的高频数据中,围绕G2都有亮点,中国同步的指标显示工业产出情况环比回升,支持四季度经济继续维持韧性,低于预期的风险大幅下降。美国地产同样存在低库存的问题,加息周期里长期按揭利率并未提高,对房地产销售不构成负面影响,综合销量、价格、库存因素,价格处于继续上行趋势,补库存带动投资加速,在充分就业的背景下,薪资增长修复后,销售维持增长趋势的概率大。美国税改落地,基建投资预期
2018-02-25
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